Bajkowa opowieść o 3 królewnach. Choć wszystkie historie zaczynają się tak samo, to w zależności od charakteru królewny, Złośnicy, Beksy lub Roztropnej, dalszy ciąg jest zupełnie inny. Dzieci utożsamiając się z bohaterkami bajki uczą się, że w różnych sytuacjach życia mogą zachować się dobrze lub źle, a najlepszym orężem w walce z bajkowym Smokiem jak i z codziennymi strachami jest uśmiech i rozwaga, a nie płacz i złość. W spektaklu zagrają są różnorodne, ciekawe formy z teatru lalkowego: kukły, maski i lalka trikowa.